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Mensaje de: Carand Hora: 10/11/2026 8:00:11
Hoy han publicado una nueva emisión de 250K € en convertibles, de mitad de Octubre. La última fue en..........
Buenos días, esperemos que sea la última o penúltima conversión. Toda proyección del valor pasa por reducir y eliminar el burn rate. Se necesitan ingresos operativos recurrentes y progresivos para cancelar la fase de financiación dilutiva. Confiemos que esa sea l"actual hoja de ruta de la empresa.Hoy han publicado una nueva emisión de 250K € en convertibles, de mitad de Octubre. La última fue en..........
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Mensaje de: jonhlucas70 Hora: 31/10/2026 15:44:59
El plan está hecho cuando no existía Car-t, ni la certificación GLP, ni SpliceBio. La empresa todaví..........
Cierto, estoy de acuerdo, Jonhlucas, la empresa publica una proyección conservadora.El plan está hecho cuando no existía Car-t, ni la certificación GLP, ni SpliceBio. La empresa todaví..........
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Para mi punto de vista, un Escenario Normal / Base (EBITDA ~9,5 M€): Múltiplo de 15x EV/EBITDA, el estándar del sector para biotecnológicas consolidadas con flujos recurrentes (precio de 2,25 € a 2030); además lo que ha pulicado la compañía para mi es conservador, seguramente habrá notícias "escondidas" o "sobrevenidas" que haran de catalizadores. Y repito, son mis números, LOS MIOS, y los comparto. Y me puedo equivocar...
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Mensaje de: Kvothe Hora: 31/10/2026 11:47:51
Hola Polloddf, podrías exponer un poco tus números? Ya que que la cotización llegue a esa cantidad s..........
Por lo tanto, los escenarios no pretenden ser una bola de cristal, sino el ejercicio matemático de ver dónde se mueven las valoraciones de empresas del sector cuando el plan de negocio base se cumple y se activa un mínimo de opcionalidad clínicaHola Polloddf, podrías exponer un poco tus números? Ya que que la cotización llegue a esa cantidad s..........
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Mensaje de: Kvothe Hora: 31/10/2026 11:47:51
Hola Polloddf, podrías exponer un poco tus números? Ya que que la cotización llegue a esa cantidad s..........
Muchas micro-caps biotecnológicas cotizan a precios de derribo durante su fase de limpieza de balance y consumo de líneas convertibles. Una vez expira este factor dilutivo (en nuestro caso, el vencimiento clave de diciembre de 2026) y la empresa empieza a facturar de forma recurrente (como la consolidación de Biobide con la certificación GLP/BPL), el mercado suele reajustar el precio con rapidez para aproximarlo a su valor fundamental.Hola Polloddf, podrías exponer un poco tus números? Ya que que la cotización llegue a esa cantidad s..........
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Mensaje de: Kvothe Hora: 31/10/2026 11:47:51
Hola Polloddf, podrías exponer un poco tus números? Ya que que la cotización llegue a esa cantidad s..........
Y un dato importante he analizado el contexto para una compañia de 78-80 M de acciones; si hubiera ampliaciones de capital para subsistir, que no crecer, los números se deberían de recalcular. Y tengo ya claro, por eso lo contemplo en las previsiones que no habrá más estrategias de financiación dilutiva.Hola Polloddf, podrías exponer un poco tus números? Ya que que la cotización llegue a esa cantidad s..........
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Mensaje de: Kvothe Hora: 31/10/2026 11:47:51
Hola Polloddf, podrías exponer un poco tus números? Ya que que la cotización llegue a esa cantidad s..........
Hola a todos. Para responder de dónde salen estas proyecciones y escenarios de cara a 2030, no estamos inventando nada nuevo, sino extrapolando el patrón de revalorización histórico de otras compañías biotecnológicas y de plataformas de licencias (CROs / IP) que se han encontrado exactamente en el mismo contexto temporal y financiero que BST hoy en día.Hola Polloddf, podrías exponer un poco tus números? Ya que que la cotización llegue a esa cantidad s..........
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Mensaje de: PolloDF Hora: 30/10/2026 20:52:16
Si se cumplen 2/3 de los 3 puntos explicados en apartado 3.3.3 y 3.4 de la publicación que les doy u..........
Son mis números y mis estudios, pero ya que me lo pides, lo comparto en el foro. Suerte para todos y paciencia; aun queda algún que otro ratito de travesia.Si se cumplen 2/3 de los 3 puntos explicados en apartado 3.3.3 y 3.4 de la publicación que les doy u..........
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Si se cumplen 2/3 de los 3 puntos explicados en apartado 3.3.3 y 3.4 de la publicación que les doy un 80% de posibilidades, será fácil llegar a los 2,25€ en 2030.
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