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Jac yo lo que espero que algún día se desmadren las ventas del SaaS que es lo que tiene margen bueno, porque mira el crecimiento de ventas de 2023 a 2024, solo 800.000€ en este apartado (y en años anteriores fue mucho peor), cuando en todo el negocio creció 2,5MM. Muchas ventas de Icx y Sms pero SaaS sin despegar como se esperaba.
Por poner un ejemplo, si en 2025 facturara sólo 18MM pero de ellos 15MM fueran en SaaS... tendría unos resultados espectaculares. No todo es facturar más, importa la calidad. En 2024 gran parte de la mejoría de resultados ha sido por el recorte de gastos, q también era muy necesario. Ahora lo que se necesita es facturar mucho más en SaaS como nos vendió a partir de la pandemia y que no se cumplió
Por poner un ejemplo, si en 2025 facturara sólo 18MM pero de ellos 15MM fueran en SaaS... tendría unos resultados espectaculares. No todo es facturar más, importa la calidad. En 2024 gran parte de la mejoría de resultados ha sido por el recorte de gastos, q también era muy necesario. Ahora lo que se necesita es facturar mucho más en SaaS como nos vendió a partir de la pandemia y que no se cumplió
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Mensaje de: JuanIsla85 Hora: 03/05/2025 0:22:54
por fin Sisco haciendo cosas con cabeza, quiere salirse de cotizar en NY. Desde que va dejando sus aires de grandeza mejor nos va, bastante dinero ya ha costado el inmortalizarse tocando la campanita en NY.
Eso sí, perderemos las legiones de inversores americanos entrando a partir de las 15,30 a comprar lleidas jeje
Eso sí, perderemos las legiones de inversores americanos entrando a partir de las 15,30 a comprar lleidas jeje
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pues para qué aumentar tanto los GW en los próximos años si va a sobrar la energía renovable. Aparte de a la miseria que se paga. Solaria se equivocó al no centrarse e invertir fuerte en las baterías
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ya en rojo GSJ, claro, seguro que es la empresa la culpable del apagón

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Mensaje de: Cmenguita Hora: 24/04/2025 11:52:56
Van entrando comprones grandes que no son habituales. Será por el dividendo, como indicáis.
Van entrando comprones grandes que no son habituales. Será por el dividendo, como indicáis.
5,55 qué fácil la bajan con poquitas acciones
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A ver si ya con la cercanía del dividendo el volumen va cada vez más alto y se va a por los 6 euros, y que lo remataran los resultados del primer trimestre, que esperemos que superen los del año anterior que fueron tan buenos, ganando más de 10MM
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Mensaje de: wolder Hora: 15/04/2025 15:44:37
Posis
Posis
Soltada y qué pronto rellenan de ventas las posiciones barridas
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Mensaje de: Toronto9 Hora: 12/04/2025 9:38:17
c) Múltiplos de Mercado: PER: BPA 0,498 euros, PER actual ~10,5x (5,24 ÷ 0,498). PER objetivo 12x d..........
c) Múltiplos de Mercado: PER: BPA 0,498 euros, PER actual ~10,5x (5,24 ÷ 0,498). PER objetivo 12x d..........
Estás son las distintas valoraciones que le da a GSJ Grok, la IA de X... y con valoraciones de sus activos bien cortitas
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Mensaje de: Toronto9 Hora: 12/04/2025 9:37:17
b) Flujo de Caja Libre (FCF): FCF 2024: 61,7 millones (informe). Tasa de descuento 8%, crecimiento ..........
b) Flujo de Caja Libre (FCF): FCF 2024: 61,7 millones (informe). Tasa de descuento 8%, crecimiento ..........
c) Múltiplos de Mercado:
PER: BPA 0,498 euros, PER actual ~10,5x (5,24 ÷ 0,498). PER objetivo 12x da ~389 millones (32,4M * 12), más caja (373M) y activos (205M): ~967 millones, o 14,88 euros/acción.
EV/EBITDA: EBITDA 74,1 millones, múltiplo 7x da
PER: BPA 0,498 euros, PER actual ~10,5x (5,24 ÷ 0,498). PER objetivo 12x da ~389 millones (32,4M * 12), más caja (373M) y activos (205M): ~967 millones, o 14,88 euros/acción.
EV/EBITDA: EBITDA 74,1 millones, múltiplo 7x da

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Mensaje de: Toronto9 Hora: 12/04/2025 9:36:33
a) Suma de Partes (SOTP): Negocio operativo: Beneficio neto de 32,4 millones (BPA 0,498 euros). PE..........
a) Suma de Partes (SOTP): Negocio operativo: Beneficio neto de 32,4 millones (BPA 0,498 euros). PE..........
b) Flujo de Caja Libre (FCF):
FCF 2024: 61,7 millones (informe). Tasa de descuento 8%, crecimiento perpetuo 2%:
Valor = 61,7 * 1,02 / (0,08 - 0,02) = 1.048 millones (operativo).
Sumando caja (373M), MNN (150M), otros activos (55M): 1.626 millones.
Precio por acción: 1.626 ÷ 65 = 25,02 euros/acción.
Sensible a suposiciones, lo pondero con cautela.
FCF 2024: 61,7 millones (informe). Tasa de descuento 8%, crecimiento perpetuo 2%:
Valor = 61,7 * 1,02 / (0,08 - 0,02) = 1.048 millones (operativo).
Sumando caja (373M), MNN (150M), otros activos (55M): 1.626 millones.
Precio por acción: 1.626 ÷ 65 = 25,02 euros/acción.
Sensible a suposiciones, lo pondero con cautela.

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