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Visto a posteriori, con la noticia de Sidra entró mucha gente para ver si esto despegaba, y visto que no tira, pues se salen, goteo a la baja, y a otra cosa. Parece que aún no toca.
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Mensaje de: grisartico Hora: 08/07/2025 14:51:02
No hay complots. Hay desconfianza ganada a pulso, y decenas de valores donde invertir. A ver quién..........
No hay complots. Hay desconfianza ganada a pulso, y decenas de valores donde invertir. A ver quién..........
Con los Amodio hemos ido incrementando facturación y márgenes muy poco a poco. Está claro que limitados por la tesorería y los avales, a mala hora nos los metió VM. Han ido cumpliendo en cuando a datos, pero sufriendo la falta de tesorería y avales disponibles. Me agarro a lo primero, y si van cumpliendo datos, llegar a 300M Ebitda en 2029 y con Canalejas, o sin Canalejas y sin deuda, es cotizar 1500M sin problemas, o más según las perspectivas.
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El tema de la cotización, no veo grandes complots. Lleva esta empresa 10 años sin acabar de levantar cabeza, con lo que queda demostrado que tampoco había para más. Se supone que en los próximos años es cuando se le dará la vuelta a la tortilla de verdad, por contratación, facturación, ebitda ya suficiente para beneficio neto, nuevos mercados como Brasil, revalorización de Canalejas, entradas en caja de Qatar y VM y muchas cosas más, pero tampoco es que haya una necesidad imperiosa para nadie de entrar hoy por lo que se ve.
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Con 150M ebitada, cero beneficio. Con 300M ebitda y misma deuda y avales renegociados, 175M neto. Esa es mi predicción.
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Mensaje de: Motero Hora: 04/07/2025 10:02:02
La deuda cada vez aprieta menos, así es… Esto hará q parte de ese Ebitda dedicado a deuda antes, aho..........
La deuda cada vez aprieta menos, así es… Esto hará q parte de ese Ebitda dedicado a deuda antes, aho..........
Tienes 70M de amortizaciones y otros 30M de impuestos. A partir de ahí, a minimizar gastos financieros. Todo lo que rebajes, al neto. Todo lo que sumes de ebitda, al neto. Estamos en el punto de inflexión. OhL tiene tamaño para generar mucho más, una estructura que pesa. Le está costando mucho.
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Mensaje de: sergioss Hora: 04/07/2025 9:58:04
Con 300M de ebitda sin nueva deuda, los gastos financieros no serían para nada los actuales. Los tip..........
Con 300M de ebitda sin nueva deuda, los gastos financieros no serían para nada los actuales. Los tip..........
El mercado considera que tiene tiempo para verlo. Y posiblemente con razón.
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Con 300M de ebitda sin nueva deuda, los gastos financieros no serían para nada los actuales. Los tipos estarían en menos de la mitad, y podríamos estar proyectando cerca de 200M de beneficio neto. Estamos en un punto de inflexión, en que con 150M no ganamos nada, pero cada millón de ebitda que añadimos va directo al neto, y mejora el perfil del grupo para refinanciar los bonos

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El efecto Sidra, unido a doha, se tendrá que ir viendo en forma de rating y avales en los próximos meses

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Tardará, pero con las cláusulas back to back firmadas con kenz y voltas , les tocará pagarnos mucho dinero. El aval de 26M que tenemos de ellos sí que lo podremos hacer efectivo bastante pronto.

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Mientras Orascom informa en su web del award de sidra, el importe y que lo están evaluando dada su complejidad, ohla en su línea, ni mu.
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