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Por qué las empresas en dificultades están acumulando bitcoins
Por qué las empresas en dificultades están acumulando bitcoins
https://www.expansion.com/economia/financial-times/2025/08/08/6896332ee5fdeabe368b4596.html
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Mensaje de: SvenBjz Hora: 09/08/2025 13:41:24
Por qué las empresas en dificultades están acumulando bitcoins
NIKOU ASGARI
8 AGO. 2025 - 19:31
Criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y LybraDREAMSTIMEEXPANSION
Empresas biotecnológicas, mineras y hoteleras se han lanzado a la compra de criptomonedas para impulsar el precio de sus acciones, pero los expertos advierten de una posible crisis si los mercados se desploman.
Hace tres meses, Georges Karam no había pensado ni por un momento que su empresa de semiconductores pudiera empezar a comprar bitcoins.
Las acciones de su empresa estaban llevaban ya tiempo en dificultades cuando Karam leyó que el precio de las acciones de una empresa sanitaria se había disparado cuando ésta había comprado la moneda digital.
NIKOU ASGARI
8 AGO. 2025 - 19:31
Criptomonedas como Bitcoin, Ethereum y LybraDREAMSTIMEEXPANSION
Empresas biotecnológicas, mineras y hoteleras se han lanzado a la compra de criptomonedas para impulsar el precio de sus acciones, pero los expertos advierten de una posible crisis si los mercados se desploman.
Hace tres meses, Georges Karam no había pensado ni por un momento que su empresa de semiconductores pudiera empezar a comprar bitcoins.
Las acciones de su empresa estaban llevaban ya tiempo en dificultades cuando Karam leyó que el precio de las acciones de una empresa sanitaria se había disparado cuando ésta había comprado la moneda digital.
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Mensaje de: SvenBjz Hora: 09/08/2025 13:41:24
Así, el consejero delegado, de nacionalidad francesa, empezó a leer sobre bitcoins y se sintió "intrigado". Después de que acuerdo fallido asustara a los inversores -rememora- buscó "formas de desbloquear el valor de la empresa".
Karam habló con su junta directiva y con algunos inversores, y decidió poner en marcha una estrategia de bitcoins. A continuación, su empresa, Sequans Communications, destinó 384 millones de dólares recaudados en los mercados de deuda y de valores a la compra de la moneda más popular del mundo: cuando la noticia se difundió, el precio de sus acciones subió en un 160 %
"El año pasado no podía decirlo, pero ahora soy un gran creyente ... Hoy estoy 100 % convencido de que el bitcoin ha llegado para quedarse", afirma Karam.
Karam habló con su junta directiva y con algunos inversores, y decidió poner en marcha una estrategia de bitcoins. A continuación, su empresa, Sequans Communications, destinó 384 millones de dólares recaudados en los mercados de deuda y de valores a la compra de la moneda más popular del mundo: cuando la noticia se difundió, el precio de sus acciones subió en un 160 %
"El año pasado no podía decirlo, pero ahora soy un gran creyente ... Hoy estoy 100 % convencido de que el bitcoin ha llegado para quedarse", afirma Karam.
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Mensaje de: SvenBjz Hora: 09/08/2025 13:41:24
En gran parte, este novato de las criptomonedas debe su conversión al predicador del bitcoin Michael Saylor. Desde 2020, el magnate estadounidense viene gastando casi semanalmente miles de millones de dólares en la compra de tokens y organizando conferencias para animar a otros a hacer lo mismo. La empresa de Saylor, Strategy, está actualmente valorada en unos 115. 000 millones de dólares, casi el doble del valor de los bitcoins que posee -a medida que los inversores han ido sumando su apoyo- y sus acciones han crecido en más de un 3.000 % en cinco años.
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Mensaje de: SvenBjz Hora: 09/08/2025 13:41:24
Este éxito, junto con el apoyo incondicional del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a la industria de los activos digitales, ha impulsado la aparición, por todo el mundo, de un número cada vez mayor de las llamadas empresas de tesorería de criptomonedas.
Empresas biotecnológicas, de minas de oro y hoteleras -entre otras- se han apresurado a comprar tokens, respaldadas por inversores que ven la oportunidad de hacerse con una parte del pastel de las criptomonedas sin arriesgarse a tocar directamente los activos digitales.
Según la consultora de criptomonedas Architect Partners, en el año transcurrido hasta el 5 de agosto, unas 154 empresas cotizadas han recaudado o se han comprometido a recaudar un total de 98.400 millones de dólares para comprar criptomonedas.
Empresas biotecnológicas, de minas de oro y hoteleras -entre otras- se han apresurado a comprar tokens, respaldadas por inversores que ven la oportunidad de hacerse con una parte del pastel de las criptomonedas sin arriesgarse a tocar directamente los activos digitales.
Según la consultora de criptomonedas Architect Partners, en el año transcurrido hasta el 5 de agosto, unas 154 empresas cotizadas han recaudado o se han comprometido a recaudar un total de 98.400 millones de dólares para comprar criptomonedas.
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Mensaje de: SvenBjz Hora: 09/08/2025 13:41:24
Hay quien han copiado a Strategy y ha cambiado los colores de su sitio web al tono naranja de los bitcoins, incorporando tablas de datos con el número de criptomonedas que posee, su valor y otras variables importantes para los inversores.
Incluso el propio Trump se está sumando a la tendencia: su empresa familiar de comunicación recaudó 2.000 millones de dólares en julio para comprar bitcoins y activos conexos.
La fiebre por acumular criptomonedas llega en un año en el que tanto el bitcoin como los índices bursátiles de referencia han alcanzado repetidamente máximos históricos, y en un momento en el que los inversores tradicionales están tratando de averiguar cuál es la mejor manera de participar en el nuevo mundo de los activos digitales.
Incluso el propio Trump se está sumando a la tendencia: su empresa familiar de comunicación recaudó 2.000 millones de dólares en julio para comprar bitcoins y activos conexos.
La fiebre por acumular criptomonedas llega en un año en el que tanto el bitcoin como los índices bursátiles de referencia han alcanzado repetidamente máximos históricos, y en un momento en el que los inversores tradicionales están tratando de averiguar cuál es la mejor manera de participar en el nuevo mundo de los activos digitales.
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Mensaje de: SvenBjz Hora: 09/08/2025 13:41:24
Sin embargo, muchos dudan de que esta tendencia vaya a durar mucho tiempo. Su rápido crecimiento ha hecho temer ya a algunos inversores una posible saturación. "Es comparable a la burbuja de Internet de 1998", afirma Brian Estes, consejero delegado de Off The Chain Capital.
Efectos colaterales
Asimismo, la proliferación de empresas nuevas en este ámbito suscita inquietud con respecto a lo que pudiera pasar si -o cuando- el precio de estos tokens se desplome, y a la magnitud de los potenciales efectos colaterales de la caída.
Para las empresas en dificultades, la compra de tokens parece ser una forma segura de captar la atención de los inversores y elevar el precio de sus acciones, al menos de manera temporal.
Efectos colaterales
Asimismo, la proliferación de empresas nuevas en este ámbito suscita inquietud con respecto a lo que pudiera pasar si -o cuando- el precio de estos tokens se desplome, y a la magnitud de los potenciales efectos colaterales de la caída.
Para las empresas en dificultades, la compra de tokens parece ser una forma segura de captar la atención de los inversores y elevar el precio de sus acciones, al menos de manera temporal.
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Mensaje de: SvenBjz Hora: 09/08/2025 13:41:24
Si no nos hubiéramos embarcado en esta travesía, nos habría costado mucho recaudar capital futuro; éramos una empresa en estado crítico", afirma Aidan Bishop, fundador de Bluebird Mining Ventures, empresa cotizada en la Bolsa de Londres, que recaudó dos millones de libras en junio para invertir en bitcoins.
La mayoría de los recién llegados son empresas corrientes sin experiencia previa en criptomonedas, pero cuyos activos digitales tienen un valor sustancialmente superior al dinero que realmente gana la empresa.
La mayoría de los recién llegados son empresas corrientes sin experiencia previa en criptomonedas, pero cuyos activos digitales tienen un valor sustancialmente superior al dinero que realmente gana la empresa.
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Mensaje de: SvenBjz Hora: 09/08/2025 13:41:24
Las empresas que demuestran el compromiso de seguir recaudando fondos para comprar criptomonedas son recompensadas por los inversores, que valoran sus acciones por encima del valor de los bitcoins que poseen. Normalmente, para comprar los tokens, las empresas recaudan fondos en concepto de deuda o capital y destinan ese dinero a la compra de criptomonedas a través de una plataforma como Coinbase.
La velocidad es esencial. "Todo se reduce a la velocidad", afirma Estes. "El objetivo es impulsar la variable "bitcoin por acción", y las empresas que pueden hacerlo más rápido son las que obtienen las mayores primas".
Para los inversores, la variable "bitcoin por acción", es decir, la cantidad de bitcoins que poseen por cada acción de la empresa, es la medida del éxito.
La velocidad es esencial. "Todo se reduce a la velocidad", afirma Estes. "El objetivo es impulsar la variable "bitcoin por acción", y las empresas que pueden hacerlo más rápido son las que obtienen las mayores primas".
Para los inversores, la variable "bitcoin por acción", es decir, la cantidad de bitcoins que poseen por cada acción de la empresa, es la medida del éxito.
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Mensaje de: SvenBjz Hora: 09/08/2025 13:41:24
Si la empresa compra más tokens con rapidez, los inversores de capital poseerán -de manera indirecta- más criptomonedas por cada acción de la empresa de su propiedad. De ahí que paguen primas desde el principio, con la esperanza de obtener más bitcoins por acción en el futuro.
La mayoría de las empresas que compran bitcoins llevan a cabo al mismo tiempo otras operaciones, pero en la actualidad se ha observado una nueva ola de operaciones protagonizadas por empresas ficticias que acumulan o se comprometen a comprar criptomonedas. Estas operan como empresas con propósito especial de compra (SPAC), que recaudan capital para comprar o fusionarse con corporaciones existentes.
La mayoría de las empresas que compran bitcoins llevan a cabo al mismo tiempo otras operaciones, pero en la actualidad se ha observado una nueva ola de operaciones protagonizadas por empresas ficticias que acumulan o se comprometen a comprar criptomonedas. Estas operan como empresas con propósito especial de compra (SPAC), que recaudan capital para comprar o fusionarse con corporaciones existentes.
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Mensaje de: SvenBjz Hora: 09/08/2025 13:41:24
Rob Hadick, socio general de la empresa de capital riesgo Dragonfly Capital, afirma que el riesgo operativo es "en realidad a menudo mayor" cuando una empresa con un negocio real compra bitcoins: "hay un equipo directivo real cuyos objetivos pueden cambiar con el tiempo, y las prioridades del negocio operativo pueden ser contrapuestas".
En la actualidad, los ejecutivos están tratando de diversificar para comprar otros tokens, ya que la tendencia se extiende más allá del bitcoin. ReserveOne es una operación de 1.000 millones de dólares financiada por inversores -entre ellos, las plataformas Kraken y Blockchain.com-, que tiene por objeto comprar no solo bitcoins, sino también otros tokens criptográficos, como ether y solana.
En la actualidad, los ejecutivos están tratando de diversificar para comprar otros tokens, ya que la tendencia se extiende más allá del bitcoin. ReserveOne es una operación de 1.000 millones de dólares financiada por inversores -entre ellos, las plataformas Kraken y Blockchain.com-, que tiene por objeto comprar no solo bitcoins, sino también otros tokens criptográficos, como ether y solana.
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Mensaje de: SvenBjz Hora: 09/08/2025 13:41:24
Fiscalidad
Asimismo, los inversores explotan la diferente consideración a efectos fiscales que tienen en algunos países la posesión de criptoactivos y la de acciones. Por ejemplo, en Japón, los beneficios derivados de la tenencia de criptoactivos se gravan a un tipo impositivo de hasta el 55 %, mientras que las acciones se gravan al 20 %. En Brasil, las ganancias derivadas de criptoactivos se gravan a un 17,5 %, mientras que las acciones que cotizan en bolsa se gravan al 15 %.
Por tanto, desde el punto de vista fiscal, puede ser más conveniente invertir en una empresa que posea gran cantidad de criptoactivos que comprar dichos criptoactivos directamente.
Asimismo, los inversores explotan la diferente consideración a efectos fiscales que tienen en algunos países la posesión de criptoactivos y la de acciones. Por ejemplo, en Japón, los beneficios derivados de la tenencia de criptoactivos se gravan a un tipo impositivo de hasta el 55 %, mientras que las acciones se gravan al 20 %. En Brasil, las ganancias derivadas de criptoactivos se gravan a un 17,5 %, mientras que las acciones que cotizan en bolsa se gravan al 15 %.
Por tanto, desde el punto de vista fiscal, puede ser más conveniente invertir en una empresa que posea gran cantidad de criptoactivos que comprar dichos criptoactivos directamente.
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Mensaje de: SvenBjz Hora: 09/08/2025 13:41:24
La nueva alianza de las criptomonedas con los mercados de capitales resulta irónica, ya que inicialmente las primeras fueron concebidas como una forma de oposición a los mercados financieros convencionales, con la que se buscaba hacer negocios lejos de la mirada indiscretas de las grandes instituciones.
La recaudación de fondos de los inversores en concepto de deuda y capital no solo es fundamental para la estrategia, sino que es un requisito necesario para mantenerla. Las empresas que no aumentan sus compras de criptomonedas con la suficiente rapidez están viendo ya cómo caen sus acciones.
La recaudación de fondos de los inversores en concepto de deuda y capital no solo es fundamental para la estrategia, sino que es un requisito necesario para mantenerla. Las empresas que no aumentan sus compras de criptomonedas con la suficiente rapidez están viendo ya cómo caen sus acciones.
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Mensaje de: SvenBjz Hora: 09/08/2025 13:41:24
Por ejemplo, en el caso de Sequans Communications, sus acciones se dispararon en un 160 % cuando la empresa empezó a comprar bitcoins, pero ahora su cotización ha descendido por debajo de sus posiciones previas, debido al descontento de los inversores con el ritmo de sus compras.
Dada la necesidad de crecimiento de las empresas, muchas de ellas aspiran a ser algo más que recipientes de criptoactivos que cotizan en distintas bolsas del mundo.
Diamond afirma que su instrumento dedicado a los tokens HYPE podría comprar otras empresas de tesorería de criptomonedas. "Si están en quiebra y en dificultades, podemos adquirirlas y reconstruirlas", afirma. "Esto creará oportunidades para que los más fuertes se hagan con algunas de las que estaban mal gestionadas o financiadas".
Dada la necesidad de crecimiento de las empresas, muchas de ellas aspiran a ser algo más que recipientes de criptoactivos que cotizan en distintas bolsas del mundo.
Diamond afirma que su instrumento dedicado a los tokens HYPE podría comprar otras empresas de tesorería de criptomonedas. "Si están en quiebra y en dificultades, podemos adquirirlas y reconstruirlas", afirma. "Esto creará oportunidades para que los más fuertes se hagan con algunas de las que estaban mal gestionadas o financiadas".
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