OHLA logra el respaldo de más del 75% de los bonistas a los acuerdos sobre deuda con vencimiento en 2029

El consentimiento supera el umbral previsto

OHLA ha comunicado que la solicitud de consentimiento dirigida a los tenedores de determinados bonos sénior garantizados con vencimiento en 2029 ha superado el umbral de aprobación establecido. El proceso concluyó el 24 de septiembre a las 11:00 horas CET y la comunicación de resultado se hizo pública este 25 de septiembre.

La adhesión de titulares que representan más del 75% del principal en circulación permite que los acuerdos objeto de la solicitud sean vinculantes para el conjunto de los bonistas afectados. La sociedad indica además que, al haberse alcanzado ese porcentaje, no será necesario celebrar la asamblea que se había contemplado dentro del procedimiento.

Los instrumentos incluidos en el proceso

La comunicación se refiere a los Split Coupon Senior Secured Notes due 2029 emitidos por OHL Operaciones, sociedad del grupo. Los valores identificados en el proceso corresponden a los códigos ISIN XS2356570239 y XS2356571120. El resultado formaliza un hito procedimental en la relación con los tenedores de estos instrumentos, al confirmar que se ha alcanzado la mayoría requerida para dotar de eficacia general a los acuerdos sometidos a consentimiento.

El anuncio de cierre se encuadra en una secuencia de comunicaciones previas realizadas durante septiembre sobre el mismo proceso. La publicación del resultado aporta certeza sobre el grado de respaldo obtenido, aunque no incorpora en esta comunicación un desglose económico adicional de los acuerdos ni modifica por sí sola la información disponible sobre sus términos concretos.

Alcance y cautelas

El umbral alcanzado no equivale a una aprobación unánime: el dato comunicado es que los tenedores favorables representan más de tres cuartas partes del principal vivo. Tampoco procede extraer de este paso conclusiones automáticas sobre la evolución futura de la deuda, la liquidez o la cotización de OHLA, ya que tales efectos dependen de elementos que no se detallan en el anuncio de cierre.

Para la compañía, el avance elimina la necesidad de convocar la reunión prevista con los bonistas y convierte los acuerdos en obligatorios para todos los titulares de los bonos incluidos. El foco pasa ahora de la fase de obtención de consentimientos a la aplicación de los acuerdos en los términos que correspondan. La relevancia del comunicado reside en la confirmación del respaldo suficiente y en el cierre formal del procedimiento.