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Mensaje de: Pueyo Hora: 05/02/2026 18:46:14
Bybrook esta dominada por Polus. Los derechos de voto de Bybrook coinciden prácticamente con los ..........
Bybrook esta dominada por Polus. Los derechos de voto de Bybrook coinciden prácticamente con los ..........
De hay parte de la duplicidad en derechos de votos. Se trata de mas del 28% en este caso
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Buenas tardes
A mi me queda muy grande lo de % derecho de voto
Pero aunque haya duplicidad me sale más del 100%
Cómo puede ser eso?
Me imagino que la CNMV estará a lo suyo:a ver cómo puedo conseguir más dinero sin hacer nada
Alguien me lo puede explicar
A mi me queda muy grande lo de % derecho de voto
Pero aunque haya duplicidad me sale más del 100%
Cómo puede ser eso?
Me imagino que la CNMV estará a lo suyo:a ver cómo puedo conseguir más dinero sin hacer nada
Alguien me lo puede explicar
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Mensaje de: Alberto55555 Hora: 05/02/2026 18:55:08
Buenas tardes A mi me queda muy grande lo de % derecho de voto Pero aunque haya duplicidad me sale m..........
Buenas tardes A mi me queda muy grande lo de % derecho de voto Pero aunque haya duplicidad me sale m..........
Alberto ya lo hemos comentado en otras ocasiones, deben ser duplicidades como la que acabo de aportar. Nadie sabe nada con seguridad.
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Mensaje de: Pueyo Hora: 05/02/2026 19:09:39
Polus invierte a largo plazo:
Polus invierte a largo plazo:
Las previsiones de eDreams ODIGEO para el cierre de su ejercicio fiscal 2026 (que finaliza el 31 de marzo) se fundamentan en la consolidación de su modelo de suscripción y una notable mejora de la rentabilidad, a pesar de ciertos ajustes estratégicos recientes.
Aquí tienes los detalles clave ratificados por la compañía y las agencias de calificación a febrero de 2026:
1. Objetivos Financieros (FY26)
EBITDA Ajustado: La compañía ha ratificado ante la CNMV un crecimiento del 29%, previendo alcanzar un récord de 172,9 millones de euros.
Cash EBITDA: Se estima que se situará en torno a los 155-160 millones de euros. Durante el primer semestre (finalizado en septiembre de 2025), este indicador ya creció un 16% interanual hasta los 94 millones.
Beneficio Neto: Tras multiplicar por 24 su benefici
Aquí tienes los detalles clave ratificados por la compañía y las agencias de calificación a febrero de 2026:
1. Objetivos Financieros (FY26)
EBITDA Ajustado: La compañía ha ratificado ante la CNMV un crecimiento del 29%, previendo alcanzar un récord de 172,9 millones de euros.
Cash EBITDA: Se estima que se situará en torno a los 155-160 millones de euros. Durante el primer semestre (finalizado en septiembre de 2025), este indicador ya creció un 16% interanual hasta los 94 millones.
Beneficio Neto: Tras multiplicar por 24 su benefici
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Mensaje de: Pueyo Hora: 05/02/2026 19:09:39
Polus invierte a largo plazo:
Polus invierte a largo plazo:
Beneficio Neto: Tras multiplicar por 24 su beneficio en el primer semestre fiscal (31,5 millones de euros), la tendencia apunta a un cierre de ejercicio sólido.
2. Métricas de Prime (El motor del negocio)
Base de Suscriptores: eDreams mantiene una postura conservadora a corto plazo debido a las tensiones con Ryanair, apuntando a añadir unos 600.000 nuevos miembros en el año fiscal 2026 para superar los 8 millones en marzo.
Nuevas Modalidades de Pago: Se han introducido suscripciones mensuales y trimestrales (antes solo anuales). Aunque esto genera un impacto temporal en el flujo de caja operativo (negativo de 5-10 millones según S&P Global), ha mejorado el valor del ciclo de vida del cliente (LTV) en un 13%.
2. Métricas de Prime (El motor del negocio)
Base de Suscriptores: eDreams mantiene una postura conservadora a corto plazo debido a las tensiones con Ryanair, apuntando a añadir unos 600.000 nuevos miembros en el año fiscal 2026 para superar los 8 millones en marzo.
Nuevas Modalidades de Pago: Se han introducido suscripciones mensuales y trimestrales (antes solo anuales). Aunque esto genera un impacto temporal en el flujo de caja operativo (negativo de 5-10 millones según S&P Global), ha mejorado el valor del ciclo de vida del cliente (LTV) en un 13%.
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Mensaje de: Pueyo Hora: 05/02/2026 19:09:39
Polus invierte a largo plazo:
Polus invierte a largo plazo:
3. Perspectiva de las Agencias de Calificación
No todo es optimismo unánime en el mercado:
S&P Global: Rebajó la calificación a "B" en diciembre de 2025 citando que, si bien el EBITDA crecerá en 2026, la nueva fase de inversión para expandirse a mercados internacionales y productos como el ferrocarril podría presionar los márgenes en 2027.
Fitch Ratings: Revisó recientemente (enero de 2026) su perspectiva a Negativa, reflejando la menor visibilidad de ingresos recurrentes comparada con otros modelos B2B, aunque valora positivamente el bajo apalancamiento financiero de la empresa.
No todo es optimismo unánime en el mercado:
S&P Global: Rebajó la calificación a "B" en diciembre de 2025 citando que, si bien el EBITDA crecerá en 2026, la nueva fase de inversión para expandirse a mercados internacionales y productos como el ferrocarril podría presionar los márgenes en 2027.
Fitch Ratings: Revisó recientemente (enero de 2026) su perspectiva a Negativa, reflejando la menor visibilidad de ingresos recurrentes comparada con otros modelos B2B, aunque valora positivamente el bajo apalancamiento financiero de la empresa.
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Mensaje de: Pueyo Hora: 05/02/2026 19:09:39
Polus invierte a largo plazo:
Polus invierte a largo plazo:
4. Retorno al Accionista
La directiva ha confirmado un plan de recompra de acciones de 100 millones de euros a ejecutar en los próximos dos años, lo que refuerza la confianza de grandes inversores como Polus Capital (Bybrook) en la generación de valor a largo plazo.
La directiva ha confirmado un plan de recompra de acciones de 100 millones de euros a ejecutar en los próximos dos años, lo que refuerza la confianza de grandes inversores como Polus Capital (Bybrook) en la generación de valor a largo plazo.
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Mensaje de: Pueyo Hora: 05/02/2026 19:09:39
Polus invierte a largo plazo:
Polus invierte a largo plazo:
5. Retorno al Accionista
Acompañando a este crecimiento, la empresa mantiene una política de recompra y cancelación de acciones para aumentar el valor de la participación de inversores como Polus/Bybrook.
Acompañando a este crecimiento, la empresa mantiene una política de recompra y cancelación de acciones para aumentar el valor de la participación de inversores como Polus/Bybrook.
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Comparáis Solaria con Edreams en cuanto a caída en cotización, quiero recordar que Solaria estaba inflada en valoración con respecto a su beneficio, aquí no es el caso.
Aumenta 24 veces el beneficio en el 1ª semestre ( no un 24%, sino un 2400% ) y la tiran.
No creo que merezca este castigo, no encuentro justificación para semejante caída.
Con estos datos invierte uno a largo plazo a esperar que se normalice la cotización y sigue cayendo. No creo que me haya equivocado, por supuesto que es mejor comprar ahora que a 4 € , pero si fue un error comprar a ese precio lo veré cuando pasen uno o dos años.
Si me parecía barata a 4 € mas barata me parece a 3.20€, por lo que vender ni de coña.
Aumenta 24 veces el beneficio en el 1ª semestre ( no un 24%, sino un 2400% ) y la tiran.
No creo que merezca este castigo, no encuentro justificación para semejante caída.
Con estos datos invierte uno a largo plazo a esperar que se normalice la cotización y sigue cayendo. No creo que me haya equivocado, por supuesto que es mejor comprar ahora que a 4 € , pero si fue un error comprar a ese precio lo veré cuando pasen uno o dos años.
Si me parecía barata a 4 € mas barata me parece a 3.20€, por lo que vender ni de coña.
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llegados a este punto no se que pensar. entre por precio una vez realizado AF pero esto no cuadra, a pesar de la manipulación que pueda tener, sigue bajando a cuchillo. Aqui me quedo pero esta puede ser mi mayor metedura de pata hasta ahora, esperemos no sea asi
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Mensaje de: Nachoski Hora: 05/02/2026 19:36:02
llegados a este punto no se que pensar. entre por precio una vez realizado AF pero esto no cuadra, a..........
llegados a este punto no se que pensar. entre por precio una vez realizado AF pero esto no cuadra, a..........
Que baje es un mal indicador, cierto, pero hay que saber porqué.
Por tecnico puede seguir cayendo...pero aquí estoy por fundamentales y estos hay que tomarlos con paciencia.
Me pregunto porque no toman mas participacion los institucionales . Polus no puede mas , esta al limite del 30%. Estos precios son atractivos.
Por tecnico puede seguir cayendo...pero aquí estoy por fundamentales y estos hay que tomarlos con paciencia.
Me pregunto porque no toman mas participacion los institucionales . Polus no puede mas , esta al limite del 30%. Estos precios son atractivos.
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Mensaje de: Robert1 Hora: 05/02/2026 20:40:21
capitaliza 350M … Incomprensible. He visto irracionalidades , se lleva el premio honorífico.
capitaliza 350M … Incomprensible. He visto irracionalidades , se lleva el premio honorífico.
A mi me sale 340M restando las acciones en autocartera.
K/ebitda es 2 IMPRESIONANTE!!!
K/ebitda es 2 IMPRESIONANTE!!!
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Mensaje de: Pueyo Hora: 05/02/2026 20:53:24
A mi me sale 340M restando las acciones en autocartera. K/ebitda es 2 IMPRESIONANTE!!!
A mi me sale 340M restando las acciones en autocartera. K/ebitda es 2 IMPRESIONANTE!!!
Este ratio capitalizacion/ebita es muy utilizado y lo normal es que se sitúe entre 5 y 10 .
Aquí es 2.
Aquí es 2.
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Mensaje de: Pueyo Hora: 05/02/2026 20:53:24
A mi me sale 340M restando las acciones en autocartera. K/ebitda es 2 IMPRESIONANTE!!!
A mi me sale 340M restando las acciones en autocartera. K/ebitda es 2 IMPRESIONANTE!!!
Por lo que necesita triplicarse el precio de la accion para que el ratio esté en su valor normal.
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Mensaje de: Pueyo Hora: 05/02/2026 20:53:24
A mi me sale 340M restando las acciones en autocartera. K/ebitda es 2 IMPRESIONANTE!!!
A mi me sale 340M restando las acciones en autocartera. K/ebitda es 2 IMPRESIONANTE!!!
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Mensaje de: Pueyo Hora: 05/02/2026 19:27:38
Comparáis Solaria con Edreams en cuanto a caída en cotización, quiero recordar que Solaria estaba ..........
Comparáis Solaria con Edreams en cuanto a caída en cotización, quiero recordar que Solaria estaba ..........
Si pero imagino que estarán esperando para ir viendo cómo va eso de la suscripción mensual....y de paso hacer la autocartera baratita
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Mensaje de: Pueyo Hora: 05/02/2026 19:27:38
Comparáis Solaria con Edreams en cuanto a caída en cotización, quiero recordar que Solaria estaba ..........
Comparáis Solaria con Edreams en cuanto a caída en cotización, quiero recordar que Solaria estaba ..........
Una cosa es barata y otra muy distinta es a precios Per 2
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