Foro Lleidanetworks | Comentarios de LLN -Pagina: 848

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07/03/2026 17:44:05

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Mensaje de: rubenor25 Hora: 07/03/2026 17:17:52
Ojalá suceda eso pero pronto ya

Respuesta (1): Ver Todas

Es difícil saber cuándo viene ese cambio. Pero hay ciertos síntomas de que puede ser en un plazo medio, algunas semanas. Los síntomas son las sobreventas extremas en las que está el precio: diario 5.88, semanal 2.6, mensual 20.93. Hablamos de un oscilador que varía entre 0 y 100, máximas sobreventas en diario y semanal; el mensual es el que da aún algo de juego utilizando las divergencias alcistas en los de más corto plazo. Esto que vemos sería normal si sus ratios estuvieran en la media del sector y los datos fuesen cada vez más bajos. Pero es todo lo contrario. Ratios con infravaloración Eb/Ebitda 4.5, media sector 12 y mejorando beneficios y rebajando deuda.

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07/03/2026 17:49:21

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Mensaje de: Beginner Hora: 07/03/2026 17:41:40
Después de los chaparrones que nos han caído en tres años, de la situación de peligro extremo vivido..........

Seguro que los del foro no nos dejamos amedrentar. Pero juegan con el temple de los que van entrando para pillar cacho en poco tiempo. Estos inversores, cuando pasan pocas sesiones y no ven a muy corto plazo escape del precio, venden asumiendo pérdidas. Ya he visto pasar por el foro a varios, que conozco muy bien y que tienen ese tipo de operativa y algunos manejan bastante dinero.

beginner

4,9

(1210)

07/03/2026 18:06:46

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Mensaje de: Beginner Hora: 07/03/2026 17:41:40
Después de los chaparrones que nos han caído en tres años, de la situación de peligro extremo vivido..........

Ya, ya sé de quien(es) me hablas. Blablabla estando ya dentro, propaganda de "estoy aquí invertido" y un buen día se desvanecen dejando solo su silencio.

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(1753)

07/03/2026 18:51:39

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Mensaje de: Beginner Hora: 07/03/2026 18:06:46
Ya, ya sé de quien(es) me hablas. Blablabla estando ya dentro, propaganda de "estoy aquí invertido" ..........

Correcto, todos los conocemos. Ese es el problema del BME, son valores pequeños y muy estrechos que no son atractivos para grandes inversores, pero muy atractivos para los pequeños, esos que en poco tiempo quieren ganar mucho y son los que distorsionan la evolución lógica de los precios y son los que ayudan a otros que tienen unas operativas muy bien concebidas y minuciosamente planificadas, basadas en la psicología de estos inversores: frustración, miedo, estrés. Saben jugar perfectamente con ellos. Lo que sí sé por experiencia es que al final en estos valores el precio cambiará de dirección porque la operativa solo da beneficios cuando suba el precio. Aquí no se puede jugar en corto como en los grandes valores donde pueden hacerlos caer de forma indefinida.

4,8

(1753)

07/03/2026 19:07:27

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Mensaje de: Beginner Hora: 07/03/2026 18:06:46
Ya, ya sé de quien(es) me hablas. Blablabla estando ya dentro, propaganda de "estoy aquí invertido" ..........

Y la clave en este valor está claramente en sus cuentas. En dos años ha pasado de perder 2.7 millones a ganar 1.4 netos, de un EBITDA cero a 4.05 millones y ha reducido la deuda en más de 4 millones (los datos son de memoria, pueden variar un poquito). Así que se está comportando contra toda lógica y en el mundo de la inversión hay lógica, más de la que creemos y los que viven de ello lo saben, solo hay una herramienta para triunfar y ellos la tienen: ser pacientes. ¿Puede fallar algo? Sí. Que volvamos a ver pérdidas y ver de nuevo aumentar la deuda. Y ahora mismo no lo veo, viendo cómo renueva buenos contratos, saca algunos nuevos y multiplica sus clientes.

wuffettlogia

5,0

(4737)

07/03/2026 19:34:48

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Y también a ver como va con la nueva ley que han sacado, que son vientos de cola, y les beneficia, de ahí el aumento de clientes tan fuerte aunque no se haya notado en la facturación, pero con el aumento de margenes, como consigan aumentar la facturación...hay que ir viendo

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(1753)

07/03/2026 21:39:58

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Mensaje de: Wuffettlogia Hora: 07/03/2026 19:34:48
Y también a ver como va con la nueva ley que han sacado, que son vientos de cola, y les beneficia, d..........

Respuesta (1): Ver Todas

Correcto. Si consiguiera crecer también en el negocio, ya sería lo máximo. Crecen los márgenes y crece el negocio, el beneficio no crece, se multiplica. En esto soy cauto, espero que este 2026 se vea cierto crecimiento, pero aún muy moderado: 6/8%. Todo dependerá de que SaaS ya haya hecho suelo y con el crecimiento de nuevos clientes, esperan llegar a los 13/14 mil, son pequeños, pero suman. Por lo pronto han conseguido el de Marruecos, 190 mil, pero con muchísimo margen al ser como un SaaS y aquí sí hay solvencia. Lo dicho, paciencia. Estos valores en pocas semanas pueden dar más que otros en un año.

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(1753)

07/03/2026 22:32:57

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Una de las cosas que hizo triunfar a Warren Buffett.

neon_niteclub

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08/03/2026 13:13:18

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Mensaje de: Inverseitor Hora: 07/03/2026 22:32:57
Una de las cosas que hizo triunfar a Warren Buffett.

Respuesta (1): Ver Todas

A pesar de que los resultados mejoran pero la acción no sube.
Record de EBITDA, pero ventas apenas crecen. Se recortan costes pero no crece fuerte el negocio.
Aunque la empresa venía de pérdidas, reestructuración...etc muchos inversores aún no confian plenamente en cambio estructural.
Creo que aunque positivo es el EBITDA record, a deuda reduciendose y crecimiento fuerte de clientes igual para que el mercado suba fuerte hay que ver ventas creciendo 10-20% anual, beneficios netos claros y contratos grandes o expansion internacional.
Creo que van haciendo cosas pero aún faltan por hacer para verse reflejado en el precio de la cotización.

4,8

(1753)

08/03/2026 17:22:36

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El negocio lo han lastrado otros SaaS, eso está claro; el resto de líneas de negocio han ido evolucionando bien. En el primer trimestre mejoró el negocio en 103 mil euros, un 12%; en el segundo, descendió en 252 mil euros, un 39%; en el tercero, otros 208 mil, un 36%; y en el último, 120 mil, un 16%. Según vemos, el último trimestre ya se ve cierta contención en la caída de negocio en esta área. Me atrevo a predecir que el 2026 puede terminar recuperando parte de lo que ha perdido este año pasado. Y el resto de áreas claramente siguen creciendo de forma recurrente.

4,8

(1753)

08/03/2026 17:28:13

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Mensaje de: Inverseitor Hora: 08/03/2026 17:22:36
El negocio lo han lastrado otros SaaS, eso está claro; el resto de líneas de negocio han ido evoluci..........

Así que hay muchas posibilidades de que veamos crecimiento; un 6-8%, sería moderado. En beneficios, los márgenes están ajustados, así que el crecimiento también será ajustado. Podemos ver los 4.5 millones de EBITDA, el neto no me atrevo, hay muchas variables y en cuanto a reducción de deuda tampoco, pensemos que ya la tiene a un nivel poco preocupante y puede anteponer crecimiento orgánico, el inorgánico lo descarto aunque lo dijers el presi. Si vemos esos 4.5 millones a este precio (18.3 millones de capitalización) marcaría un ratio Ev/EBITDA de 4, increíble, doy por hecho que es el más bajo de todo el mercado español.

4,8

(1753)

08/03/2026 17:30:11

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Mensaje de: Inverseitor Hora: 08/03/2026 17:28:13
Así que hay muchas posibilidades de que veamos crecimiento; un 6-8%, sería moderado. En beneficios, ..........

Así que será cuestión de tiempo que puedan controlar el precio en estos niveles.

neon_niteclub

4,8

(568)

08/03/2026 18:20:12

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Mensaje de: Inverseitor Hora: 08/03/2026 17:22:36
El negocio lo han lastrado otros SaaS, eso está claro; el resto de líneas de negocio han ido evoluci..........

Correcto, creo que está muy barata respecto a beneficios...
Ebitda vs capitalización y lo que comentas EV/EBITDA...
Para una empresa tecnológica con patentes es bastante bajo. Muchas tecnológicas pequeñas cotizan entre 10 y 15 veces EBITDA.
Imagínate que el mercado la valorara a 12x EBITDA lo que la empresa podría llegar a valer...
Sigo pensando que si una gran empresa de telecomunicaciones quisiera entrar en este negocio, comprar la compañía sería más fácil que desarrollar todo desde cero (a patentes sobre todo me refiero...)...
El sector sigue teniendo mucho potencial, todo esto de la firma digital, comunicaciones certificadas, identidad digital...
Competidores indirectos en el sector como Docusign, Adobe en firma digital mueven cantidad de millones...
En fin, muy raro todo...

neon_niteclub

4,8

(568)

08/03/2026 18:22:01

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Esperemos que antes o después mueva la acción para arriba, que haya un buen crecimiento de ventas, algún contrato con gobiernos o bancos, recompra de acciones, que entre un fondo o que le lancen una OPA algún competidor tecnológico ;)

4,8

(1753)

08/03/2026 20:30:14

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Mensaje de: Inverseitor Hora: 08/03/2026 17:28:13
Así que hay muchas posibilidades de que veamos crecimiento; un 6-8%, sería moderado. En beneficios, ..........