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Mensaje de: revol Hora: 11/08/2026 13:08:15
Cierto pero no hablaron de números en el call, en la slide que pusiste hoy al menos ponen 600 millon..........
Pero esto es Pharmamar y nunca hay nada claro en esta empresa y sus gestores...Cierto pero no hablaron de números en el call, en la slide que pusiste hoy al menos ponen 600 millon..........
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Mensaje de: revol Hora: 11/08/2026 13:08:15
Cierto pero no hablaron de números en el call, en la slide que pusiste hoy al menos ponen 600 millon..........
Si claro que me parecen reseñables los 600 millones solo en EU, el porcentaje de beneficios respecto a la ventas en Europa es muy alto para Pharmamar, quitando UK, Scandinavia & Eastern Europe: InMedica Pharma que tenemos royaltis al 50% y Greece, Cyprus & Balkans: Genesis Pharma que no se el % de royalties que nos tocarian.Cierto pero no hablaron de números en el call, en la slide que pusiste hoy al menos ponen 600 millon..........
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Mensaje de: Javi72 Hora: 11/08/2026 12:49:59
Pharamar nunca ha hecho predicciones y no lo va a hacer ahora... y 2000 millones en Europa de mercad..........
Cierto pero no hablaron de números en el call, en la slide que pusiste hoy al menos ponen 600 millones, a ver si afinan más jajaja. Pharamar nunca ha hecho predicciones y no lo va a hacer ahora... y 2000 millones en Europa de mercad..........
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Mensaje de: ECS1 Hora: 11/08/2026 12:18:25
Es que no sé a qué se ref muy bien con eso .. Especifican eso sí el SCLC extenso ( ya está fuera el ..........
Javi ni idea, yo solo he puesto la imagen y le he dicho que hiciera cálculos, para tener una referencia, a mi también me parece excesivo los 2000 millones en Europa.Es que no sé a qué se ref muy bien con eso .. Especifican eso sí el SCLC extenso ( ya está fuera el ..........
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Mensaje de: ECS1 Hora: 11/08/2026 12:18:25
Es que no sé a qué se ref muy bien con eso .. Especifican eso sí el SCLC extenso ( ya está fuera el ..........
Pero aquí está la clave:Es que no sé a qué se ref muy bien con eso .. Especifican eso sí el SCLC extenso ( ya está fuera el ..........
¿Qué penetración implica €600M?
Si tomamos un coste medio de ~€115k/paciente:
€600M / €115k ˜ 5.200 pacientes
Sobre ~18.000 pacientes elegibles:
5.200 / 18.000 ˜ 29%
Así que:
€600M equivale aproximadamente a un 25–35% de penetración del mercado elegible.
Eso me parece perfectamente plausible como “commercial TAM/SAM”, aunque técnicamente no sería un TAM del 100% de los pacientes.
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Mensaje de: ECS1 Hora: 11/08/2026 12:18:25
Es que no sé a qué se ref muy bien con eso .. Especifican eso sí el SCLC extenso ( ya está fuera el ..........
Entonces, ¿cuánto sería el TAM ES-SCLC?Es que no sé a qué se ref muy bien con eso .. Especifican eso sí el SCLC extenso ( ya está fuera el ..........
Con ~17.500–19.200 pacientes elegibles:
17.500 × €96k ˜ €1.680M
hasta
19.200 × €132k ˜ €2.534M
Es decir, mi estimación de TAM farmacológico teórico sería aproximadamente:
€1,7–2,5 mil millones
No €600M.
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Mensaje de: ECS1 Hora: 11/08/2026 12:18:25
Es que no sé a qué se ref muy bien con eso .. Especifican eso sí el SCLC extenso ( ya está fuera el ..........
Además, IMforte nos da algo mucho mejor que una estimación arbitraria: la exposición mediana a lurbinectedina fue aproximadamente 4,1–4,2 meses.Es que no sé a qué se ref muy bien con eso .. Especifican eso sí el SCLC extenso ( ya está fuera el ..........
Eso equivale aproximadamente a 6 ciclos.
Por tanto:
6 ciclos × 2 viales × €8–11k = €96–132k por paciente.
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Mensaje de: ECS1 Hora: 11/08/2026 12:18:25
Es que no sé a qué se ref muy bien con eso .. Especifican eso sí el SCLC extenso ( ya está fuera el ..........
¿Cuánto cuesta tratar a un paciente?Es que no sé a qué se ref muy bien con eso .. Especifican eso sí el SCLC extenso ( ya está fuera el ..........
La dosis es 3,2 mg/m² cada 21 días.
Para un paciente de superficie corporal de ~1,8 m²:
3,2 × 1,8 = 5,76 mg
Como los viales son de 4 mg, necesitamos aproximadamente 2 viales por ciclo.
El precio europeo neto es difícil de establecer porque los precios/reembolsos son confidenciales por país. Como referencia pública, encontramos:
Canadá: C$6.470 por vial de 4 mg.
Precios internacionales publicados históricamente alrededor de €11.100/vial, aunque no lo considero un precio neto europeo fiable.
Para nuestro modelo utilizaría €8.000–€11.000 por vial.
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Mensaje de: ECS1 Hora: 11/08/2026 12:18:25
Es que no sé a qué se ref muy bien con eso .. Especifican eso sí el SCLC extenso ( ya está fuera el ..........
Paso Cálculo PacientesEs que no sé a qué se ref muy bien con eso .. Especifican eso sí el SCLC extenso ( ya está fuera el ..........
Cáncer de pulmón UE — 319.236
SCLC (~15%) 319.236 × 15% 47.900
ES-SCLC (~2/3) 47.900 × 67% ~32.000
Elegibles para mantenimiento ~55–60%* ~17.500–19.200
SCLC representa aproximadamente el 15% del cáncer de pulmón y alrededor de dos tercios de los pacientes presentan enfermedad extensa.
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Mensaje de: ECS1 Hora: 11/08/2026 12:18:25
Es que no sé a qué se ref muy bien con eso .. Especifican eso sí el SCLC extenso ( ya está fuera el ..........
ES-SCLC: ¿de dónde podrían salir los €600M?Es que no sé a qué se ref muy bien con eso .. Especifican eso sí el SCLC extenso ( ya está fuera el ..........
El punto de partida es bastante sólido. En la UE-27 hubo aproximadamente 319.000 nuevos cánceres de pulmón en 2022: 203.029 en hombres y 116.207 en mujeres.
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